智通财经APP获悉，据港交所3月16日披露，深圳海清智元科技股份有限公司(简称：海清智元)向港交所主板递交上市申请书，民银资本、浦银国际为其联席保荐人。这是该公司第二次递表港交所。
公司简介
据招股书，该公司是一家中国多光谱AI技术企业，专精于获取、处理及分析多个特定光谱波段中的光学信息，以提供较可见光成像更详细的信息。
依托该公司在多光谱感知与AI算法领域的自研技术，该公司提供能够探测人眼可见及不可见的光谱信息的产品及服务，该等产品及服务包括(1)多光谱AI模块，为通过AI算法收集及处理多光谱数据(包括可见光、红外线及紫外线)的嵌入式硬件组件，以供整合至第三方设备;(2)多光谱AI感知终端为整合多光谱传感器、增强型多光谱AI算法及标准硬件组件的设备，旨在提供实时感知洞察;及(3)多光谱AI大模型服务，为搭载该公司自主研发的智元起源大模型的大模型平台化解决方案。该公司的解决方案实现更高维度的感知与安全监测，为多种主要从事软件和信息技术服务、电子产品、互联网数据中心(IDC)、智驾系统、电信运营商、物联网(IoT)、系统集成及建设相关业务的客户提供有关泛安全与智能感知的额外信息决策。
该公司的技术广泛用于除传统安全解决方案之外的多种应用场景，包括智慧城市、智慧校园管理、互联网数据中心安全优化、工业及商业安全及物联网设施管理等领域，充分展现了该公司多光谱AI解决方案的广泛适用性。
根据弗若斯特沙利文的资料，该公司的多光谱AI模块和多光谱AI大模型服务是多光谱AI市场的子集，多光谱AI市场形成了更广泛的感知智能市场的一部分。
下图展示了该公司的成就。
该公司的主要客户包括中国领先的国营电信运营商及领先的上市AI公司。近年来，该公司屡获多项殊荣，包括荣获中国主要电信运营商颁发的杰出贡献奖、卓越创新奖及最佳合作伙伴奖。自2013年成立以来，该公司已建立涵盖多光谱AI模块、多光谱AI感知终端及多光谱AI大模型服务的全链路产品及服务组合。该公司的技术专业知识覆盖AI、光学电子、集成电路、嵌入式系统、安全工程及云计算等广泛领域。
基于十余年多光谱AI行业的技术积淀，该公司在研发与产品设计方面积累了经验，并构建起全方位光感图算技术架构，包括以下三大核心技术：(1)多光谱感算一体;(2)轻量级端侧AI计算;及(3)多光谱AI大模型平台。
财务资料
收入
2023财年、2024财年、2025财年，该公司收入分别约为1.17亿元、5.23亿元、6.69亿元人民币。
溢利
2023财年、2024财年、2025财年，该公司年内溢利及全面收益总额分别为-1841.3万元、4041.2万元、2935.4万元人民币。
毛利率
2023财年、2024财年、2025财年，该公司毛利率分别为12.2%、18.8%、22.3%。
行业概览
伴随着AI与物理世界的联系和交互加深，感知智能行业持续高速发展。中国感知智能行业市场规模由2020年的人民币1,401亿元增长至2024年的人民币2,050亿元，期间复合年增长率达10.0%。未来随着技术进步及商业化落地的加深，整体市场增速预计将进一步提升，市场规模预计由2025年的人民币2,359亿元飙升至2029年的人民币4,124亿元，复合年增长率达15.0%。
近年来，中国多光谱AI行业市场持续增长。中国多光谱AI市场由2020年的人民币63亿元增长至2024年的人民币135亿元，期间复合年增长率达21.1%。受技术进步推动，预计这一势头将进一步加速，市场规模预计将由2025年的人民币200亿元飙升至2029年的人民币588亿元，复合年增长率达31.0%。
中国多光谱AI模块行业市场由2020年的人民币25亿元增长至2024年的人民币45亿元，期间复合年增长率达16.0%。受技术进步推动，预计这一势头将加速，市场规模预计将由2025年的人民币55亿元飙升至2029年的人民币153亿元，复合年增长率达29.0%。
中国多光谱AI大模型服务市场快速发展，由2020年的人民币3亿元增长至2024年的人民币10亿元，期间复合年增长率达35.7%。受技术进步推动，预计这一势头将进一步加速，市场规模预计将由2025年的人民币15亿元飙升至2029年的人民币60亿元，复合年增长率达40.3%。
受AI技术进步及泛安全需求扩大的推动，中国多光谱AI感知终端市场由2020年的人民币35亿元增长至2024年的人民币80亿元，期间复合年增长率达23.0%。随着下游应用场景逐渐拓宽，预计这一势头将进一步加速，市场规模预计将由2025年的人民币129亿元飙升至2029年的人民币375亿元，复合年增长率达30.6%。
董事会资料
董事会现由九名董事构成，包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事。董事会的职能及职责包括但不限于召集股东大会、于股东大会上进行董事会工作报告、执行股东大会通过的决议、确定业务及投资计划及编制年度预算和决算报告。此外，董事会还负责根据组织章程细则行使其他权力、职能和职责。
股权架构
于文件日期，周先生于公司股东大会上控制48.87%投票权，包括(1)彼直接实益拥有5.96%;(2)由周先生作为其执行事务合伙人控制的众诚天盈实益拥有38.34%;及(3)由周先生作为其执行事务合伙人控制的众正天盈实益拥有2.79%;及(4)由周先生作为其执行事务合伙人控制的众知天盈实益拥有1.79%。
中介团队
联席保荐人：民银资本有限公司、浦银国际融资有限公司;
财务顾问：中湾国际融资有限公司;
法律顾问：锦天城(香港)律师事务所有限法律责任合伙与史蒂文生黄律师事务所联营、史蒂文生黄律师事务所与锦天城(香港)律师事务所有限责任合伙联营、上海市锦天城(深圳)律师事务所、上海市锦天城律师事务所、北京德恒律师事务所;
联席保荐人及编纂的法律顾问：乐博律师事务所有限法律责任合伙、嘉源律师事务所;
核数师及申报会计师：天健国际会计师事务所有限公司;
行业顾问：弗若斯特沙利文(北京)咨询有限公司上海分公司;
合规顾问：中湾国际融资有限公司。
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